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最被看好十大港股:大和予比亚迪买入 目标价64元

 大和发表研究报告指出,比亚迪(01211)上月汽车销售稳定,新能源车表现尤其突出,估计今年盈利持续受压,但明年在销售规模扩大下,盈利可望复兴,予“买入”评级,12个月的目标价为64元。


  报告称,内地可能调低新能源车补贴的影响,已大致反映于比亚迪的股价上,而政府可能推出支持新能源车政策,估计将提振今明两年新能源车的销量。


  报告还称,比亚迪2月份汽车销量2.68万辆,较去年同期升2.1%,其中新能源汽车销量1.44万辆,升72.6%,但燃油汽车销量下降31%,至1.24万辆。新能源车销量大增,主要因为电池电动乘用车(PV BEV)销售由去年的600台大增至今年的8000台,而插电式混合动力乘用车(PV PHEV)销售减少21%至6000台,可能与今年农历年提早有关。

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  大和:上调创科实业(51.5, -0.60, -1.15%)目标价6.9%至62元 维持买入评级


  大和发表报告,将创科实业(00669)目标价由58元,上调6.9%至62元,投资评级维持“买入”。


  该行称,创科多年以来的增长料会持续;而电动工具的增长动力亦会继续;地板护理转势亦不变。同时亦上调每股盈利预测2%。


  大和:友邦保险(75, -1.60, -2.09%)维持买入评级 目标价95港元


  友邦(01299)将于下周五(3月15日)公布去年业绩,大和发表研究报告预期,按固定汇率计算,友邦去年新业务价值(VNB)增长将达23%,较市场预测高3个百分点。该行维持友邦为亚洲保险股首选,评级“买入”,目标价95港元。


  该行称,随着内地访港旅客需求恢复,本地客的业务亦稳固,友邦香港的VNB增长趋势应可由去年下半年延续至今年上半年,料去年下半年VNB增长高达45至50%。长远而言,在大湾区发展及“保险通”的推动下,友邦将可继续受惠于本地市场的财富效应。


  该行还称,内地访港客的年化新保费于去年首季跌38%,但其后止跌回升,第二及第三季分别升4%及34%,认为现时内地客投保已不再是因应人民币汇价贬值,更多是由于健康保障意识加强。


  花旗:港铁目标价升至52元 重申买入评级


  花旗发表报告表示,港铁(00066)去年基本业务利润112.63亿元,同比增长7%,优于该行原预期104.22亿元和市场原预期105.73亿元,主要受铁路业务营运表现理想所带动,公司宣派去年全年每股股息1.2元(同比升7%)。


  该行重申对港铁“买入”评级,目标价由50元上调至52元,以反映铁路业务营运趋势及物业溢利入账的预期。该行对港铁于2019年至2020年每股盈利预测分别上调1.6%及14.8%,至1.91元及2元,2021年每股盈利预测为2.33元。


  报告称,港铁去年本港客运业务EBIT(未计利息及财务开支前和计及每年非定额付款后的经营利润)录19.85亿元,同比升20%。该行决定上调对公司今年过境列车服务同比预测,由原来-2%修定为+1%。


  交银国际(1.57, -0.05, -3.09%):中国燃气(26.45, 0.70, 2.72%)升至买入评级 目标价30.2元


  中国燃气(00384)虽然有股东拟配售沽货,但获交银国际上调目标价及升评级,今早股价不跌反升,现价26.1元,升1.36%,成交额39.1亿元,当中包括35.31亿元的配股上板。


  中国燃气公布,购股权持有人与配售代理订立配售协议,相关购股权持有人委任配售代理促使买方(以包销方式)以配售价每股24.85元购买配售股份,即相关购股权持有人行使相关购股权时公司於3月4日发行的1.42亿股股份,相当於公司已发行股本总额约2.72%。配售价较公司昨日收市价25.75元,折让3.5%。若全数获配售,涉及金额35.31亿元。


  交银国际上调中国燃气目标价至30.2元,评级由“中性”升至“买入”。


  大摩:中升控股(18, -0.62, -3.33%)目标价上调至25元 维持增持评级


  大摩发表研究报告,相信中国乘用车销售放慢,是买入中升(00881)的机会,因高效率、强劲的管理和执行力,可令公司成为赢家,目标价由24元升至25元,评级“增持”。


  该行认为,公司下半年纯利同比跌7%,与上半年持平,因下半年零售折扣提高,宝马、奥迪、奔驰等品牌新车毛利较低,同时开支亦因公司发行可换股债券而提升。虽然下半年需要相对减弱,但相信其品牌的汽车组合较同业有优势。


  该行称,中国乘用车市场于去年第三及第四季录8%及15%的跌幅,令1,000-2,000间4S店关闭,当中以小型店为主,但市场加速整合对大集团如中升等有利。而中升自16年起一直积极收购4S店,至去年上半年店舖数目升至298间(2015年底213间),加上售后服务、汽车金融等的业务,带动公司的表现增长,列为行业首选。


  野村:上调港铁目标价7%至53.5元 维持买入评级


  野村发表报告,将港铁(00066)的目标价由50元,上调7%至53.5元,投资评级维持“买入”。


  该行称,港铁昨天公布全年业绩,盈利符合该行预期,及较市场预测多3%,这反映港铁去年下半年盈利重拾上升,而每股派息0.95元,同比升9%,亦高于预期平均预期的持平。


  野村上调港铁2019年每股资产净值4%至59.4元,及2019及20年每股盈利预测4%及7%。


  瑞银:维持中国燃气买入评级 目标价33.5元


  就中国燃气(00384)的购股权持有人行使购股权,公司于3月4日因此发行合共约1.42亿股股份,相当于公司已发行股本总额约近3%。瑞银发表报告称,公司倘若向涉及员工以现金代替股份,选择立即配售助员工套现,相信可降低对中国燃气未来沽售压力,去除市场塬先担心的不明朗因素。


  该行维持中国燃气“买入”评级及目标价33.5元,维持为行业首选股,相信投资者仍未计入俄罗斯燃气带来的上升因素,认为其估值吸引。


  富瑞:腾讯控股(347, -8.20, -2.31%)给予买入评级 目标价405元


  富瑞发表研究报告指,腾讯(00700)2019财年推出首个关键移动IP《完美世界手游》,首日上线后,获得IOS的首位下载纪录,总收入排名第二。该行予其“买入”投资评级,目标价405港元。


  该行称,《完美世界手游》首日总收入约为4000至5000万元(人民币),为腾讯正在恢復的首季手游收入带来贡献,尽管去年高基数效应令按年增长受压。该行指,在游戏首季推出后,每月总收入或超出该行预期的6亿元。



  该行认为,2019财年的手游收入为890亿元,同比增加16%。在今年推出的其中4款手游中,包括《完美世界手游》、《剑网3》、《剑网2》及《地下城与勇士》,该行称每款的每月总收入达4至6亿元。而另一手游《龙族》亦在2月份的版号审批名单中。


  花旗:升创科(00669.HK)目标价至63港元 评级“买入”


  花旗发表研究报告,提到创科实业(00669.HK)管理层重申维持收入有高单位数增长,以及息税前利润率按年有扩张的目标。公司2018年纯利增长17%,略低过市场预期,公司解释这是因为研发开支高于预期所致。


  因此,该行将公司2019至2020年的盈利预测下调1%,但将其目标价由原来的54港元调升至63港元,并继续是该行中型工业股的首选。


  该行指,虽然有贸易战的影响,但公司在去年下半年的盈利增长仍录不错的12%增长,而公司受加征关税影响的金额很少,相信公司仍能维持增长势头。投资评级为“买入”。


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